در چین قرن نهم، یک حکومت فاسد علیه ارتش شورشی معروف به «خنجرهای پران» وارد جنگ می‌شود. یک جنگجوی رمانتیک، زن زیبای شورشی را از زندان فراری می‌دهد تا به او کمک کند به یارانش بپیوندد، اما اوضاع آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست.

چین، قرن سوم قبل از میلاد. یک «مرد» (لی)، پس از کشتن سه تن از دشمنان امپراتور – «آسمان» (ین)، «شمشیر شکسته» (چیو- وای) و «برف پرنده» (مان- یوک) – به حضور امپراتور چین (مینگ) شرف یاب می شود. اما امپراتور گزارش «مرد» را باور نمی کند و می گوید هدف اصلی او کشتن امپراتور است…